稀土永磁产业步入调整期

    *的原料涨价潮，*的环保压力，还有*的发展机遇与空间，从过去的一年半以来，稀土永磁产业正经历着一场企业重新定位与市场升级的速度赛，这场比赛的结果将影响未来中国的磁材产业参与国际竞争的态势，也决定着稀土永磁产业未来如何发展。

原料涨价促成行业健康调整
    回首2006年，原材料涨价是磁行业所有企业都面临的一个严峻挑战。特别是钕铁硼磁体生产中原材料占总生产成本的比例为45％～50％，其中稀土占原材料成本的比重高达80％。2006年金属钕、镨钕混合金属以及氧化钕、氧化镨钕价格不断创出新高，几乎翻了一番。进入2007年后，原材料价格依然奔跑在涨价的快车道上。年初稀土氧化钕的价格在16万～17万元／吨，稀土氧化镨也在15～16万元／吨，金属钕、金属镨则是在22万元／吨的高位。5月，主要稀土产品价格出现了第二次大幅度上涨。8月、9月稀土产品价格*高时，氧化钕、氧化镨每吨售价高达22万～26万元左右，涨幅超过50％。与此同时，磁材企业面临的环保压力也*加大，随着欧盟ROHS指令的生效，一大批中低端产品企业出口业务受阻，同时在国内节能减排的要求下，逐步实现乍产过程
的绿色化也提上日程，整个行业开始步入艰难的调整期。
    从国内钕铁硼磁材产业的集中度来看，呈两级分化的态势：一端是中科曼环、宁波韵升等十多家产能过千吨的大公司，约占总体产能的1／2；另一端则为上百家规模很小的公司，产品附加值很低，集中在低端市场，如果技术上没有突破，生存状态堪忧。当涨价及环保的浪潮涌来之后，一批小的企业被淹没了，甚至天津津滨发展股份有限公司曾投资1个多亿生产钕铁硼磁体的津滨新材料工业有限责任公司也因利润太薄而宣告关闭。而一些技术先进、规模大的企业，在这轮调整中通过向上、下游整合或横向整合，以及进军高端市场正向更强方向发展。如宁波韵升根据自身在磁性材料生产和精密机电产品制造领域的优势拟定了“磁机电一体化”发展战略，即以钕铁硼生产为基础，向下游电机应用领域扩展，并辅以电子控制系统，提升产品的附加值和竞争力。中科三环则一手加紧高端市场的部署，一手抓技术创新及知识产权建设。
    “对于我国的稀土及磁材产业来说，原材料涨价虽然造成了目前的困难，但从全局和长远看可能还是件好事。首先促使磁材企业深挖管理潜力，提高生产效率、严格控制产品质量、降低生产成本，以抵消原料成本提高带来的影响，其次，企业迫于压力将增强创新能力，提升产品质量，向高附加值产品发展。优胜劣汰的速度将加快，重品牌和质量、技术含量高的企业将会发展得越来越好。”北京中科三环高技术股份有限公司*副总裁胡伯平分析道，“另一方面，我国是全球*大的稀土生产国，但由于矿山的无序开采和冶炼产能的目目扩张造成稀土原料及初级产品供大于求，稀土被低价倾销，造成了稀土资源的巨大浪费。在国家的一系列政策调控下，稀土价格有了大幅度的上涨，对三环也有上亿元成本增加的影响，但这是资源价值的合理回归，有利于资源的有效利用和稀土产业的长远发展，同时也有利于整个稀土产业链的健康调整。”
    “什么原料应该对应什么样的市场，原料上涨对于钕铁硼企业来说应该不是问题，而是使下游产品的定位更加明确了，对下游产业的无序竞争起到了很好的抑制作用。”北京京磁强磁科技有限公司总经理熊科认为，“市场空间很大，我们应该以开放、合作的心态联合起来一起做强这个产业!”这样的观点得到了同行老总们的赞同。
    目前，一些磁材企业已经开始从战略、技术、渠道、品牌和系统运营等各方面全面考虑，出现了开始选择订单的情况。如北京京磁，开始收缩市场面，集中向汽车电机、IT领域等高附加值的产品进军，尽管总产量减了一半，但其利润却提升了4倍。也正是在这样的背景下，以往联系不多的磁材竞争对手们，开始坐下来协商价格、联合开发市场，一种成熟的心态开始在磁材业老总们中间扩散，而这种心态正是建设一个有序正常的市场*基础的东西。
    “但希望原材料涨到合适的价位后波动不要太大，否则会给企业带来很大的影响，国家前期的宏观调控的成果也会不保。”针对2007年9月中下旬以来，稀土产品又普遍出现下调的现象，胡伯平表示出了一些隐忧。但大部分业内人士分析，在需求稳定增长的态势下稀土价格将继续保持上升趋势。

高端市场要求企业提升软实力
    永磁材料在现代工业和电子技术中具有广泛应用，已经成为支撑现代电子信息产业的重要材料之一。长期以来，我国生产的烧结钕铁硼磁体多为中低档产品，高端市场一直被发达国家尤其是日本占据。*近发布的中国制造业质量竞争力指数表明，中国制造业质量竞争力指数连年攀升，中国制造业正在从低值低价向高端转移，消费市场对价格的重视逐步在转为对质量的重视。中国制造业的这一变化趋势，近几年在处于上游的磁材业得到体现——随着技术工艺和设备的不断改进提高，我国钕铁硼磁体骨干企业挺进VCM、EPS、HEV和MRI等高端领域的势头开始显现。高端市场对中国磁材的需求开始激强。如三环是目前国内能生产计算机硬盘驱动器音圈电机(VCM)和主轴驱动电机磁体的*大企业，宁波韵升和北京安泰科技股份有限公司所生产的钕铁硼磁材也进入了VCM和核磁共振成像(MRI)等高端领域。
    进入高端市场首要的因素是产品质量，但企业的软实力起到的影响将会越来越大。磁材产业受专利的制约很大，钕铁硼的配方专利的持有人为日本的日立金属(原为住友特殊金属)和加拿大的Neo Technology(原为美国的MQI)，覆盖范围包括欧、美、日本这些发达地区。全球共有10家取得了专利许可，其中包括我国中科三环、宁波韵升、京磁、银纳金科和安泰科技5家公司。但当2003年部分专利权到期后，国内产能激增，烧结钕铁硼产量的年增率达到惊人的50%。但获得专利使用权的企业在进入高端市场具有相当大的优势，而大部分没有购买到专利使用权的企业在进入国内高端配套时都有一定的困难。在这样的情形下，只有企业拥有别人无法比的软实力，才能强势地将客户拉过来。如进人汽
车特别是混合动力汽车领域，企业需要获得一系列的安全、质量体系认证，如TS16949等，要求全面提高产品的品质管理、质量控制管理，以满足大批量、稳定供货。要取得这些高端客户是相当有难度的，但客户一旦下订单后，一般不会轻易改变供应商。
    一般来说，企业有什么样的软实力就有什么样的资源整合模式。无论这种实力是以核心技术能力为主导的，还是以协同和整合全球资源而形成的，或是以成为系统方案解决提供者的经营服务模式为主的，企业一旦根据自己的优势形成一种软实力后，竞争对手一般很难涉足其市场，也难以模仿和复制。目前，磁材产业高端市场的发展是得益于下游高端市场的需求拉动，但配套企业总处于下游拉动式，就有被淘汰的可能，如果企业能与器件厂商走得更近，帮助客户实现终端产品的创新，将对高端市场开发有很大的益处。这些都对企业的软实力提出了要求。

做强产业需寻突破点
    据IEEEE TC-15永磁技术委员会委员罗阳教授统计，2007年全球NdFeB磁体产量达63 390吨，比2006年增长了16％，产值总计35．95亿美元。其中烧结NdF eB磁体产量达58110吨，粘接NdFeB磁体为5280吨，产值分别为31．596亿美元和4．355亿美元。从产量上看，中国占世界总产量的76％，日本占21％，欧美占2％；从产值上来说，中国占58％，日本占到36％，欧美4％。需要注意的是，中国钕铁硼的产量和产值间存在着巨大的差距，低端产品比重高和定价偏低是主要的原因，但换一个角度，也意味着未来广阔的增长空间。把握这一发展机遇，中国企业需从市场、技术、企业竞争力等多个方面寻找突破点。
    对于烧结钕铁硼来说，技术已经比较成熟，进入门槛相对来说低一些，尽管专利在逐步到期，但专利所有者也正在通过各种手段模糊专利限制的日期。国内企业*重要的就是通过技术创新提高生产工艺水平，生产出高性能、质量稳定的产品来。采取专利回输模式与技术标准化相结合的方式，也许能同时正确处理好引进技术与消化吸收、改进创新的关系，可以加快技术开发成本的回收，还可以扩大产品的销售市场和相关技术的使用范围，提高产品的国外市场占有率，摆脱原输出国专利的控制。
    相对于烧结磁体来说，粘结磁体的发展并没有业内人士预期的那样高速增长，业内人士曾预测2007年粘结磁体的产量应达到8000～12000吨，但实际统计的数据却是5280吨，罗阳认为，粘结磁体明显受阻的原因在于MQI公司凭借其专利长期维持磁粉的垄断性高价。MQI在磁粉销售中获得了暴利，却将无数困难转嫁给了磁体厂家。尽管M Q磁粉的核心专利在2006年已到期，但真正能商业化应用的新型磁粉还没有出现，磁体厂商受磁粉制约的状况有增无减。
    这可以从1996年到2007年间中国、日本粘接NdFeB磁体与MQ磁粉价格的变化分析中看出。自1999年以来，中国粘结磁体中MQ磁粉价格所占比值超过磁体售价的45％，2007年更是达到了64．6％，中国粘结NdFeB磁体厂家长期处于利润的临界区，一些厂家被迫关闭，另谋生路。尽管由于采购量及母合金涨价，MQ磁粉价格有一定波动，但日本磁粉价格占磁体售价的比率从1996年的21％到2007年的28％波动，2006年*高也不过30％。这一方面是由于MQ磁粉在日本的售价总低于在中国的，另一方面是由于相对中国1999年以来中国粘结磁体价格逐年降低，日本粘接磁体价格却在逐年提高。2007年中国粘接磁体价格为65美元／kg，还不到日本的一半。
    目前国外企业已经着手这方面的工作，据传，日本的一些磁粉大用户迫于形势，正准备自己生产磁粉，