公司发布三季报,主营收入23.94亿元,归属于母公司所有者净利润1.47亿元,分别比上年同期增长13.02%和26.65%,基本每股收益0.17元。
公司三季度业绩符合市场预期,公司各项业务都在有条不紊的进行。公司金属磁性材料钕铁硼新增1000吨产量预计将在明年初投产。业绩增长点非晶合金材料拥有4万吨生产能力,上半年共生产4000吨,三季度仍然按照公司计划继续生产,并且在成材率和生产工艺上继续优化。
在节能环保领域,“十二五”规划中提出重点开发高效节能技术装备及产品。安泰科技[29.55 7.22%]为直接受益股,作为全国*生产企业,全球排名第二的非晶合金材料生产企业,未来市场空间巨大。非晶变压器的推广将使非晶合金材料的需求大幅上升,预计我国未来年均需求20万吨。
公司技术壁垒高竞争者较难进入,公司不仅在技术上具有*的优势,而且更具有规模优势,目前已经具备4万吨生产线,占全球产量31%。目前公司正在做二期6万吨生产线的可行性计划,未来将具备10万吨年产量的规模。
评级“强烈推荐”,提高目标价至:32.4元-35.1元。公司是全国*非晶合金材料生产企业,业绩催化剂:1)“十二五”规划重点开发高效节能技术装备产品2)我国电网改造,国家推行非晶合金节能变压器;预计公司10-12年EPS分别为0.36元、0.54元及0.75元,对应PE分别为68、45、32倍。公司处于新材料业务领域,产品具有很高的附加值,全国*生产企业,处于行业垄断阶段,理应享受较高的估值,因此提高评级给予“强烈推荐”评级。
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